CTCP Vinpearl vừa thông báo về việc sẽ chuyển nhượng gần 59,2 triệu cổ phiếu CTCP Tập đoàn Vingroup (VIC), tương ứng tỷ lệ 1,72% vốn điều lệ để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu kèm theo trái phiếu quốc tế phát hành năm 2018 đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Vingroup bán cổ phiếu quỹ trả nợ và mang về món lợi nhuận 5.000 tỷ đồng

Hiện nay Vingroup đang sở hữu 68,21% cổ phần Vinpearl và trong báo cáo hợp nhất của VIC đang ghi nhận số lượng cổ phiếu quỹ này. Về pháp nhân Vingroup và Vinpearl là độc lập nhưng việc Vinpearl bán cổ phiếu VIC cũng giống như việc Vingroup tự bán cổ phiếu quỹ. Tổng số lượng cổ phiếu mà Vinpearl đang nắm giữ là 108.897.962 cổ phiếu và đang ghi nhận giá trị gốc tại thời điểm mua vào là 2.282 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu còn lại mà Vinpearl nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là hơn 49,7 triệu đơn vị, tương đương 1,44% vốn điều lệ Vingroup. Thời gian giao dịch dự kiến từ 1/6 đến ngày 30/6/2021, giao dịch được thực hiện qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Năm 2018, Vinpearl đã phát hành 450 triệu USD trái phiếu quốc tế (tương đương khoảng 10.200 tỷ đồng) niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Singapore. Trái phiếu không có tài sản đảm bảo nhưng được bảo đảm bởi Tập đoàn Vingroup (công ty mẹ), có lãi suất cố định 3,5%/năm. Các trái chủ là Credit Suisse (Singapore) và Deutsche Bank AG (HongKong).

Theo điều khoản của trái phiếu này, các trái chủ có quyền hoán đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn Vingroup theo mức giá 138.526 đồng/cp, có thể điều chỉnh sau 1, 2, 3, 4 năm sau thời điểm phát hành.

Kết thúc phiên giao dịch 28/5/2021, cổ phiếu Vingroup đóng cửa ở mức giá 119.800 đồng/cổ phiếu. 59,2 triệu cổ phiếu VIC trong thương vụ này sẽ có giá trị khoảng 7.092 tỷ đồng. Như vậy, nếu bán thành công số lượng trái phiếu này với mức giá cuối tháng 5 thì trong quý 2, VIC có thể ghi nhận khoản lợi nhuận ròng trên báo cáo hợp nhất là gần 5.000 tỷ đồng, còn chỉ tính cho cổ đông công ty mẹ là 3.357 tỷ đồng.

Hoàng Lee

Chuyên Viên Tư Vấn